Consulenza Finanziaria
Studio Brega è la scelta ideale per la tua consulenza finanziaria.
Un esperto al tuo fianco con esperienza decennale sui mercati finanziari per aiutarti a raggiungere i tuoi obiettivi finanziari e far crescere il tuo patrimonio.
Eccellenza per le imprese,
Studio Brega è Partner del Sole 24 Ore
Cosa fa un consulente finanziario?
Il consulente finanziario ha l’obiettivo di proteggere il patrimonio degli investitori e risparmiatori dalle turbolenze dei mercati finanziari e dai tipici conflitti di interesse del sistema finanziario tradizionale. Aiuta persone fisiche e società clienti ad accrescere il proprio capitale nel tempo e a trovare situazioni fiscalmente efficienti. Tutti i consulenti finanziari dello studio sono regolarmente iscritti all’Albo e membri dell’Associazione Consulenti Patrimoniali. Rivestono il ruolo di Private Banker in Fideuram Intesa Sanpaolo Private Banking, ossia la prima realtà in Italia per capitale gestito
Analisi della situazione finanziaria
Pianificazione finanziaria per obiettivi
Monitoraggio degli investimenti
Non è solo denaro, è il tuo futuro
Liberi di fare solo i tuoi interessi
I nostri esperti valutano le esigenze individuali o aziendali, identificando obiettivi finanziari e rischi associati. Consigliano investimenti mirati assicurando una diversificazione adeguata del portafoglio per mitigare perdite potenziali. Inoltre, i nostri consulenti finanziari monitorano costantemente le performance degli investimenti e aggiornano le strategie in base all’evolversi delle condizioni di mercato e alle esigenze del cliente.
Questo approccio mira a garantire una crescita finanziaria sostenibile nel lungo termine e a fornire tranquillità finanziaria e tutela agli individui, come ad esempio in caso di successione. Per le imprese, i nostri consulenti offrono supporto nella gestione della liquidità ottimizzando il flusso di cassa, la struttura del capitale e il costo dei finanziamenti
